Aquisições bem-sucedidas não terminam no fechamento do negócio.
O verdadeiro desafio começa depois da assinatura. Apoiamos empresas na integração pós-aquisição — capturando valor, unindo culturas e transformando estratégia em resultado.
Nossas soluçõesFale conosco
Atuação
Sênior & Hands-on
Estrutura
Enxuta & Ágil
Foco
Captura de Valor
Cobertura
Buy & Sell Side
Nossos diferenciais
Por que a Excellence
Atuação sênior e hands-on
Projetos liderados por profissionais nível diretor, com envolvimento direto na tomada de decisão e na implementação — do início ao fim.
Estrutura enxuta e ágil
Menos camadas, mais velocidade. Sem o overhead das grandes consultorias — custo-eficiente por natureza e focado no que importa.
Experiência real em M&A
Mais de 30 integrações executadas. Conhecimento técnico combinado à vivência real em projetos complexos de transformação.
Missão, Visão & Valores
O que nos guia
Missão
Gerar valor sustentável para as empresas, apoiando-as na realização de seu maior potencial nos mercados em que atuam.
Visão
Ser referência em M&A e transformação empresarial, com atuação integrada do pré ao pós-deal, conectando estratégia, pessoas, processos e tecnologia para maximizar a geração de valor de forma consistente e sustentável.
Valores
Os princípios que guiam cada projeto e cada relação que construímos.
Executiva com sólida experiência em estratégia, governança e transformação empresarial, com forte atuação em processos de integração pós-aquisição (PMI). Sua trajetória combina experiências em consultoria e posições de liderança em grandes corporações, apoiando empresas na captura de valor em momentos críticos, com visão estruturada, execução disciplinada e foco em resultados sustentáveis.
Como Head de Pós-Merger Integration na TOTVS Consulting, liderou projetos de integração estruturando modelos de governança, priorização estratégica e gestão de iniciativas. Destaca-se também pela liderança da integração de 16 empresas no grupo Locaweb e pela condução de duas integrações na Sapore, garantindo alinhamento entre stakeholders, aceleração de sinergias e disciplina de execução ao longo dos primeiros 100 dias.
Alexandre Mesquita
Partner
Executivo com sólida trajetória no setor químico, com ampla experiência em gestão empresarial, estratégia e geração de valor por meio de novos negócios e transações de M&A. Ao longo da carreira, combinou visão estratégica com execução prática, apoiando empresas em crescimento sustentável e tomada de decisões críticas.
Atuou como Diretor-Presidente da Buckman para América Latina e Europa, liderando operações e iniciativas de transformação em ambientes competitivos e multiculturais. Posteriormente, acumulou 10 anos na Oxiteno, com atuação relevante em fusões e aquisições e na liderança do segmento de Oil & Gas nas Américas. Como sócio e consultor na Bizup Strategy, assessorou empresas em projetos de estratégia corporativa e transações de M&A, apoiando acionistas e executivos desde o diagnóstico até a execução.
Cada integração é única. Cada proposta também.
Fale com um sócio e descubra por onde começar.
Agendar conversa
PMI · Buy Side
De um bom diagnóstico nascem decisões assertivas.
Com +30 integrações executadas, apoiamos empresas em todas as fases do PMI buy-side — do Dia 1 aos 100 dias e além. Soluções sob medida para capturar sinergias reais.
"Sua integração já começou, mas você sabe exatamente onde está e o que ainda falta para capturar as sinergias previstas?"
Diagnóstico estruturado para mapear o status real, identificar gaps críticos e avaliar o que ainda precisa ser executado. Combinamos metodologia M&A com análise de dados assistida por IA para chegar mais rápido ao que realmente importa.
O que entregamos
Avaliação do estágio atual e mapeamento do que falta executar
Análise de sinergias: realizado, em risco e ainda na mesa
Riscos operacionais, culturais e financeiros identificados
Relatório executivo com prioridades e próximos passos
Plano completo — Dia 1 aos 100 dias — por área e por pessoa
"Integrar duas empresas sem um plano estruturado é o caminho mais rápido para destruir valor — e o prazo não espera."
Desenhamos e implementamos o plano completo de integração cobrindo processos, sistemas e pessoas em todas as áreas. Do comercial ao backoffice, cada frente opera com clareza sobre o que precisa acontecer, quando e por quem.
O que entregamos
Playbook por área: Comercial, Marketing, Operações, Financeiro, RH e TI
Integração de sistemas com mapeamento de dependências
PMO estratégico — garantindo que o plano saia do papel
"Plano desenhado não é plano executado. A maioria das integrações falha na implementação — não na estratégia."
Atuamos como PMO estratégico do projeto, garantindo que as iniciativas saiam do papel, as decisões sejam tomadas no tempo certo e o processo avance sem perder ritmo.
O que entregamos
Monitoramento contínuo com visibilidade de status por frente
A etapa final — consolidação jurídica, operacional e de governança
"A integração operacional está feita. Agora é hora de consolidar em definitivo — com segurança jurídica e saída organizada."
Estruturamos o processo de incorporação para que a empresa adquirida passe a operar integralmente sob a estrutura da compradora, com segurança jurídica e continuidade operacional.
O que entregamos
Incorporação societária com alinhamento jurídico, contábil e fiscal
Operação 100% sob gestão da compradora
Planejamento da saída dos sócios com continuidade garantida
Formalização dos processos integrados para nova estrutura
Vender bem é uma decisão que começa antes do processo.
Trabalhamos com fundadores e sócios que estão considerando uma venda — para que entrem no processo no momento certo, com a narrativa certa e sem deixar valor na mesa.
Fale com um sócio
Sinais de que é hora de conversar
Crescimento desacelerandoMomento em que o valuation ainda reflete o potencial, não o plateau.
Interesse de compradoresQuando chegam abordagens e você não sabe se é o momento de responder.
Horizonte de saída próximoPlanejar 12–24 meses antes faz diferença real no resultado final.
Dúvida sobre valuation justoQuando você não tem clareza sobre o que vale e o que pode melhorar.
Para quem
Para quem é esta mentoria
Fundadores e sócios
Que consideram uma venda parcial ou total e querem entender se e quando faz sentido.
Empresas já abordadas
Que receberam interesse de compradores e precisam saber como responder sem se expor.
Em preparação para venda
Que querem estruturar a empresa nos próximos 12–24 meses para maximizar o valuation.
O que exploramos
Clareza estratégica em cada decisão crítica
Timing da transação
Avaliação do momento ideal considerando condições de mercado e maturidade da empresa.
Leitura do ciclo de mercado
Identificação da janela ótima
Comparativo com empresas similares
Nível de preparação (DD-readiness)
Avaliação da prontidão para o processo — organização documental e alinhamento interno.
Diagnóstico de vulnerabilidades na due diligence
Organização societária e contratual
Alinhamento entre sócios antes do processo
Abordagem ao mercado
Estratégia de entrada com teaser anônimo para validar interesse sem exposição indevida.
Mapa de compradores estratégicos e financeiros
Narrativa e posicionamento da empresa
Gestão de confidencialidade no processo
Estrutura de pós-venda
Modelagem de earnouts, governança, papel dos sócios e continuidade operacional.
Simulação de cenários de earnout
Modelo de governança pós-fechamento
Papel dos sócios na transição
Riscos
Riscos que ajudamos a evitar
Entrar no mercado antes do momento certo e perder poder de barganha
Exposição indevida da empresa antes do NDA
Earnouts mal estruturados que criam conflito pós-fechamento
Problemas de governança que surgem apenas na diligência
Por que a Excellence para sell side?
Enxergamos o processo pelos olhos do comprador.
Uma perspectiva que poucos têmNossa experiência vem de mais de 30 integrações conduzidas pelo lado buy-side. Isso nos dá visão única sobre o que compradores valorizam, o que os preocupa na diligência e onde o valuation pode ser protegido — ou aumentado.
Sessão inicial de 1 hora, sem compromisso.
Descubra se é o momento certo para dar o próximo passo.
Fale com um sócioVer PMI Buy Side
Projetos & Sistemas
Projetos complexos exigem mais do que metodologia. Exigem quem já fez antes.
Depois dos 100 dias, vem a consolidação real — sistemas unificados, processos padronizados e estruturas que escalam.
Operar duas empresas em sistemas diferentes não é integração.
É risco. É retrabalho. É decisão tomada sem visibilidade.
Implantamos as plataformas de ERP e CRM adequadas ao negócio, garantindo que comercial, operações e finanças passem a funcionar de forma integrada — com visibilidade de resultados em tempo real e sem interrupção durante a transição.
ERP — backoffice unificado
CRM — pipeline integrado
Dashboard consolidado
Financeiro integrado
O que entregamos
CRM para gestão de leads, pipeline e marketing ponta a ponta
ERP: financeiro, fiscal, contábil, compras e RH (folha)
Relatórios de performance consolidados para decisão
Não escala. E destrói a sinergia que você comprou.
O CSC centraliza os processos operacionais de backoffice em uma única estrutura, eliminando redundâncias e gerando ganhos reais de sinergia a cada nova aquisição — já preparado para automação inteligente.
Fiscal e contábil
Financeiro centralizado
RH e folha de pagamento
Compras centralizado
O que entregamos
Desenho e implantação: compras, financeiro, fiscal, contábil e folha
Automação de processos repetitivos com redução de custo
Padronização com ganhos consistentes de produtividade
A gestão do projeto não pode parar com a equipe interna.
Oferecemos o PMO como serviço com monitoramento contínuo, dashboards em tempo real e uso de IA para antecipar riscos antes que virem problema — com dedicação calibrada ao momento do projeto.
Cronograma e marcos
Alertas de desvio antecipados
Dashboard executivo live
Rituais de governança
O que entregamos
Gestão completa: cronograma, marcos, riscos e responsáveis
Monitoramento inteligente com alertas antecipados
Relatórios executivos e rituais de governança
Flexibilidade de escopo conforme o momento do projeto
Esta Política de Privacidade descreve como coletamos, usamos, armazenamos, compartilhamos e protegemos as informações que você nos fornece ou que coletamos sobre você, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD).
1. Quem somos
Somos uma consultoria especializada em Post Merger Integration – M&A e gestão de projetos complexos, e nosso compromisso é oferecer serviços de excelência, sempre com transparência e respeito à sua privacidade.
2. Quais dados pessoais coletamos
Coletamos apenas os dados pessoais estritamente necessários para as finalidades descritas nesta Política:
Dados de Contato Profissional: Nome completo, cargo, e-mail corporativo, telefone comercial, nome da empresa.
Dados de Identificação e Qualificação: CNPJ da empresa, endereço comercial, informações de faturamento.
Dados de Comunicação: Conteúdo de e-mails, mensagens e outras comunicações trocadas conosco.
Dados de Fornecedores/Prestadores: Nome, CPF/CNPJ, informações de contato e qualificação profissional.
3. Como coletamos seus dados
Diretamente de você: Quando você nos contata por e-mail, telefone, reuniões, ou nos fornece seus dados para solicitar informações, propostas ou contratar nossos serviços.
De fontes públicas: Podemos coletar informações de contato profissional disponíveis publicamente (ex: LinkedIn, websites corporativos) para fins de prospecção e relacionamento comercial.
4. Finalidades do tratamento
Prestação de serviços: Para executar os contratos de consultoria, entregar projetos e gerenciar o relacionamento com o cliente.
Comunicação: Para responder às suas solicitações, enviar informações sobre nossos serviços e manter você atualizado sobre os projetos.
Gestão financeira e administrativa: Para faturamento, cobrança e cumprimento de obrigações fiscais.
5. Bases legais
Execução de contrato: Para realizar as etapas necessárias à contratação e execução dos serviços.
Cumprimento de obrigação legal: Para atender às exigências da legislação aplicável.
Legítimo interesse: Para apoiar nossas atividades de negócio, como gestão de relacionamento, prospecção B2B e aprimoramento de serviços.
Consentimento: Em situações específicas, quando não houver outra base legal aplicável. Você poderá revogar seu consentimento a qualquer momento.
6. Compartilhamento de dados
Compartilhamos seus dados apenas quando necessário e com base legal adequada:
Provedores de serviços: Empresas que nos auxiliam na operação, como provedores de e-mail, armazenamento em nuvem e ferramentas de produtividade.
Autoridades competentes: Para cumprir obrigações legais, regulatórias ou ordens judiciais.
Parceiros de negócio: Em projetos específicos, mediante sua prévia ciência e aprovação.
7. Retenção e descarte
Seus dados serão retidos apenas pelo tempo necessário para cumprir as finalidades para as quais foram coletados, obrigações legais ou exercício regular de direitos. Após o término do período de retenção, os dados serão descartados de forma segura.
8. Segurança da informação
Adotamos medidas de segurança técnicas e administrativas, incluindo:
Controles de acesso: Restrição de acesso aos dados apenas a pessoas autorizadas.
Autenticação em duas etapas (MFA/2FA): Uso de credenciais seguras para acesso a sistemas.
Conscientização: Treinamento e orientação sobre boas práticas de segurança para todos os colaboradores.
9. Seus direitos
A LGPD garante a você os seguintes direitos:
Confirmação: Confirmar a existência de tratamento de seus dados.
Acesso: Acessar os dados que temos sobre você.
Correção: Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
Portabilidade: Solicitar a portabilidade dos seus dados a outro fornecedor.
Eliminação: Solicitar a eliminação dos dados tratados com base no seu consentimento.
Revogação do consentimento: Revogar o consentimento a qualquer momento.
Para exercer qualquer um desses direitos, entre em contato com nosso Encarregado de Dados (DPO).
10. Encarregado de Dados (DPO)
Nome: Claudirene Ferreira
E-mail: contato@consultoria-excellence.com.br
11. Cookies e tecnologias semelhantes
Poderemos utilizar cookies e outras tecnologias de rastreamento para melhorar sua experiência de navegação, analisar o tráfego do site e personalizar conteúdo. Você pode gerenciar suas preferências de cookies através das configurações do seu navegador.
12. Alterações desta política
Esta Política de Privacidade pode ser atualizada a qualquer momento para refletir mudanças em nossas práticas de privacidade, na legislação ou em nossos serviços. Recomendamos que você a revise periodicamente.
